Chang Wu Jin (Derek Yee), mortellement blessé après l’assassinat de ses parents, est recueilli par un médecin qui passe dix années à tenter de le guérir sans succès. Après le meurtre de son bienfaiteur par la grande prêtresse d’un clan ennemi (Wang Lai), le jeune héros s’enfuit et se trouve mêlé à une terrible lutte de sectes : six d’entre elles ont décidé de détruire le clan Ming réputé démoniaque. Chang Wu Jin, qui s’est perfectionné dans les arts martiaux au cours de ses pérégrinations, décide de s’interposer…